Jest rok 1889. Ephraim Carroll, młody lekarz, przyjeżdża do Filadelfii, by pod czujnym okiem swego mistrza - genialnego doktora Williama Moslera - szkolić się w trudnej sztuce sekcji zwłok. Podczas jednej ze szkoleniowych autopsji Ephraim zauważa dość dziwne zachowanie swojego mentora, który w ostatniej chwili z niewyjaśnionych przyczyn odstępuje od oględzin znalezionego na ulicy ciała młodej, atrakcyjnej dziewczyny. Profesor Mosler sprawia wrażenie, jakby rozpoznał kobietę, ale nie chciał ujawnić tego faktu reszcie ekipy. Kiedy znajoma prosi Ephraima o pomoc w wyjaśnieniu tajemniczego zniknięcia swej najbliższej przyjaciółki, Rebeki, i gdy lekarz rzuca okiem na zdjęcie dziewczyny, nabiera przekonania, że to właśnie ją widział przelotnie w kostnicy. Rozpoczyna prywatne śledztwo, odkrywając z przerażeniem, iż w kręgu podejrzeń znajdują się przedstawiciele elit medycznych z całego kraju, w tym być może nawet sam profesor Mosler...